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刘长发:水泥工业发展将进入深耕细作时代

2011-10-12   来源:中国水泥网信息中心   浏览:1775

中国建材工业规划研究院院长刘长发对水泥工业发展趋势做报告

  2011年9月23日下午,2011第四届水泥浙商大会暨水泥企业进军砂石骨料行业研讨会于杭州举行。为有效推动中国水泥行业产业链延伸以及学习水泥企业发展商关于砂石骨料设备的先进经验,行业专家、企业领导共聚一堂,对水泥企业的产业链延伸进行探讨。中国建材工业规划研究院院长刘长发作了《水泥工业发展将进入深耕细作时代》主题报告。以下为中国水泥网记者整理的主要内容:

  我国水泥工业由于历史形成,生产的水泥只是半成品,不是最终产品。与国外广义上的水泥行业相比较,我国水泥工业主要理解为水泥制造业,而只有把水泥做成混凝土,乃至做成混凝土制品才是真正的水泥工业。基于水泥工业的大概念,和各位探讨《水泥工业发展将进入深耕细作时代》。

  一、对水泥工业发展现状的评估

  (一)产业技术结构调整的任务已基本完成。去年为止,新型干法水泥所占比重已经超过了80%,在十二五期间完成90%的目标不难实现。产业技术结构调整的任务已基本完成是指在当前的水泥制造技术的发展水平条件下基本完成。

  (二)新型干法水泥的生产力布局任务已基本完成。可以说,现在的中国水泥版图上已经没有尚未布局的空白点。国内仅有少数的省份,如立窑比较多,或者由于资源分布不均匀,或者城市功能发展不允许,如北京、上海、天津以及其余如广东、黑龙江、山西等少数省份有新型干法水泥发展空间。从这样的形式来看,新型干法水泥的生产力布局任务已基本完成。

  (三)水泥市场的阶段性竞争格局已基本形成。在未来几年,各个区域水泥市场,以全国性大型龙头企业或者区域性龙头企业主导市场的格局基本明朗化。尽管在接下来的联合重组中可能会发生变换,但是大的局势不会改变。如山东省中联水泥和山水水泥平分天下,浙江省则以南方水泥为主体。这样的格局在全国大部分区域已基本形成。

  基于以上三个基本的判断,对水泥行业发展提出问题:技术调整完成,布局已完成,水泥市场竞争格局也形成了,引发三个思考:水泥工业还做不做,还有没有事做,要做的话做什么?从目前中国水泥行业现状来看,中国水泥工业尽管发展了六十年,但是真正发展最快、发展效益最高的是进入新世纪时期以来。这样的发展态势的也有两个经验教训,一是发展速度过快,不够理性,生产粗放;二是与国际水泥工业存在差距。三个基本实现的背景下,目前水泥行业所处的阶段是一个深耕细作的阶段,精耕细作将使行业成熟、有序,更加有效。

  二、对水泥工业发展面临的形势分析

  (一)全球经济走势

  1.2008年金融危机导致的经济危机还在不断深化,对美、欧、日等发达经济体是一场严峻的考验。经过2009-2010年的经济复苏以后,经济危机的影响尚存还在深化,究竟以什么样的形式深化还待观察。除德国外的发达国家将资本制造业纷纷转向第三世界,重新恢复制造业,但是相当困难,发达国家尚面临着重大挑战。

  2.以“金砖国家”为代表的发展中国家和地区已经并将继续担当世界经济发展的主要推动者角色。从当前国际经济形势来看,中印引导亚洲发展,俄罗斯引领东欧的发展,巴西引领南美发展,南非引领非洲发展,发展中国家和地区都有了发展的核心。这样的经济格局将是全球走向共同富裕共同发展。

  3.全球经济力量对比的变化将孕育新的世界经济秩序。

  (二)国内经济走势

  1.未来5年,国内经济还将继续增长,但增速有可能回落到个位数。新世纪十年来GDP增长持续保持在两位数的可能性不大,可能维持在7%-10%之间。

  2.在经历2008年金融危机后的投资刺激后,固定资产投资增速在“转方式、调结构”的大背景下将逐步降低。今年的固定资产投资增速在23%左右,去年在25%左右。目前我国固定资产的投资在中西部出现基础设施投资相对过剩,这意味着水泥工业在这方面建设将减少。但是目前水泥工业在水泥市场上仍有两个亮点:一是3000万套的保障房,二是未来十年的4万亿的水泥建设。

  (三)水泥工业面临的市场形势

  1.预计未来5年内,国内水泥消费量还会呈增长趋势,但平均增速将会远低于“十一五”期间。十二五的水泥需求量平均每年消费量在20亿吨左右,2015年达到22-23亿吨水平。

  2.国内水泥需求的峰值有可能在未来5—10年内出现。峰值出现并不意味着大规模建设的介绍,意味着大规模建设的最高潮,目前处于持续上升爬坡的阶段。

  3.在未来5—10年,国内水泥市场将主要由全国性大企业和区域龙头企业主导。

  4.全国大多数地区在5年后将有可能进入程度不同的产能过剩市场区间。目前浙商水泥市场是存在明显的产能过剩问题,去年新型干法水泥的运转率估计在70%左右。开工不足,不是设备问题,而是市场问题。为保证效益,在过剩中制造不足,在过剩中创造供需的平衡,再过5年在全国很多地区会出现这种局面,应做好思想准备。

  三、新阶段水泥工业发展方向

  (一)深耕技术

  水泥工业强大与否关键看技术,前几十年,新型干法发展过快且粗放,竞争无序,资产利润率,劳动生产率是不相称。接下来要精耕细作,取得效益,从以下几个方面展开:

  1.矿山开采数字化技术。实现矿山的配料优化水泥工厂的供给,国内尚在探索。

  2.智能化制造技术。网络时代实现劳动生产率的进一步提高,通过智能化的改造和武装,实现一条或几条生产线一个中控室远程操作。这方面在不久将来,规划院和建材联合会将组织率先在水泥和玻璃制造行业推行智能化技术发展。

  3.节能减排与资源综合利用技术。节能减排行业发展永恒主题,今后在城市垃圾、污泥、危险物品处理在新背景下探索新的技术难题。

  4.水泥应用与深加工技术。 水泥应用与深加工技术是我们国家发展的断肋,也是发展的短板。目前我国水泥深加工率不到30%,发达国家则实现80-90%水平。在水泥产能过剩的背景下,如何通过研究水泥应用,扩大水泥应用领域,如除了做结构材料外,做装饰材料。水泥应用不光是在用强度、耐久性方面,还要探索水泥应用的领域,是接下来非常重要的主题,谁在这方面拔得头筹,谁就有可能成为市场的领导者。

  (二)细作管理

  目前和发达国家,先进水泥企业的技术方面相比,并无二致,最大差距在管理,主要体现在以下几方面:

  1.提升战略创新能力和战略实施能力。很多水泥企业跟风,不恰当的舆论引导都属于无战略发展,这也是导致产能过剩的原因之一。

  2.提升成本控制能力和质量保障能力。我国属于长期的农业大国,工业精神制造业精神欠缺,产品粗放,质量控制不到位,仍需做好导致成本和生产管理工作。

  3.提升风险管控能力和危机应对能力。这方面和发达国家还存在很大差距。

  4.提升品牌管理能力和市场控制能力。

  5.提升文化建设能力。

  (三)细作市场

  1.对市场进行细分,如:区域市场细分、客户市场细分、用途细分。

  2.根据不同细分市场制定不同的营销策略,采用不同的营销方式。

  3.以水泥应用与加工技术为支撑,延伸产业链,创新商业模式,由简单的水泥产品提供商向工程问题解决方案提供商转变。

      在水泥应用技术上,如果中国水泥企业没有自己的话语权,将在产业链上永远处在被动,拉法基之所以成为全球跨国企业,这也是原因之一。拉法基在北京、上海、广州都设有实验室,对当地做长期的混凝土试验,为水泥厂提供研究成果。目前我们的水泥企业99%都没有水泥研究室,存在很大的差距。但是有差距说明有发展空间,水泥行业要在具备技术和服务能力基础上在做好规模,才会有更大的发展潜力。